>
快捷搜索:

斯太尔如日中天,重型车市场预测及展望

- 编辑:betway必威亚洲官网 -

斯太尔如日中天,重型车市场预测及展望

江淮汽车自引进重卡技术,从2005年销售500余辆,发展到2008年销售2300余辆,市场份额达到4.4%,目前已经成为主要重型载货车生产企业之一。

交通运输是发展国民经济的先行行业,而公路运输是交通运输业的重要组成部分,公路运输与其他运输方式的最大区别在于可以实现门到门的运输服务。重型载货车因为其与中、轻型载货车相比所具有的油耗低、省人工、运输成本低、经济效益高等优势而成为公路运输的主力军。近年来,国内一些汽车生产企业及时应对这种趋势,着眼用户需求,依靠科技进步,积极调整产品结构,研究开发适应市场需求的重型车产品并获得了成功,产品结构已经从单一的中卡发展到以重型车为主,兼并各类专用车。中重型车企业普遍走出低谷,市场呈现高速增长的态势。 近年重型车市场回顾 从1999年开始,国内重型车市场全面进入高速增长期。2003年国内重型车市场的产销量再创新高,达到了近年来的最高值,并明显进入“平稳增长期”。全国23家重型车企业全年生产总量261768辆,较2002年同期增长3.62%;全年销售总量255755辆,较2002年同期增长4.3%。表1为近8年国内重型车市场每年产销量与增长率。 2003年国内重型车市场受SARS、限载政策及季节等因素的影响极其明显,可谓是“多灾多难”,呈现“前高后低”走势,但重型车市场总量整体依然强劲,全年市场具有以下明显的特征: 市场步入平稳增长期。2003年1~4月份,国内重型车市场产销量延续了自1999年以来的高速增长势头,处于持续增长态势,需求旺盛;5月份市场不仅受SARS影响,还受“五一”假期影响,重型车需求有较大下滑,整体走势处于“谷底”;8、9月份开始,受银行汽车消费政策、季节等因素影响,重型车市场较去年提前进入淡季。但从2003年重型车市场整体走势来看,市场需求总量依然处于增长期,增长速度已经明显下降。 市场集中度高。2003年,23家重型车企业产销数据显示,市场生产集约度愈来愈高,重型载货车市场前七大企业生产总量252566辆,市场集中度已达96.48%,销售总量247054辆,市场集中度已达96.60%。一汽集团、东风公司依然是重型载货车市场的主力军,陕汽集团、中国重汽、北汽福田、重庆重汽等四家紧随其后。 15吨以上的重型车更加热销。300马力以上的大吨位、大马力的重型车是国家“十五”汽车工业规划的战略重点之一。2003年,重型车市场依然是汽车工业的亮点之一,其中15吨以上的重型车可谓是重型车市场的亮点,2002年15吨以上重型车占其全年重型车销量7.3%;而2003年则上升到11.6%。 新车型不断上市。2003年各重型车企业依据自身竞争优势与产品结构,根据用户需求特征,运用“换代型产品开发策略”和“改进型产品开发策略”,不断推出新产品上市,进一步加剧了重型车市场的竞争度。陕西重汽利用产品、技术优势相继推出10余种“斯太尔龙”产品,其中“德龙”重型牵引车产品已经成为国内重型车的旗舰;东风有限公司推出“天龙”等系列;重庆重汽推出“大康”等系列;北汽福田推出“雄师1号”及“雄师2号”系列;等等。 更加重视产品的舒适性。2003年,国内重型车产品已完成从“实用型”到“舒适型”的理念转变。陕西重汽“德龙”F2000系列重型车产品已将中国重型车产品真正领入21世纪的国际水平。 2004年上半年产销状况分析 今年上半年,载货汽车市场保持了稳定的增长速度。3月份以来,全国开始车辆超限超载治理工作,困扰交通安全管理多年的″大吨小标″现象被列入重点整治的项目。国家这一举措极大地影响了商用车市场,一度使5月的载货车市场跌入低谷。但是,随着目前国家治理整顿公路超载取得阶段性的成果,许多物流公司也开始加快了公司内载货车产品的更新和换型速度,重型载货车市场重新表现出强劲的发展势头。 从中汽协统计的数据来看,今年上半年,载货车累计产销75.24万辆和75.56万辆,同比分别增长17.7%和23.79%;产销率为100.43%,与汽车行业保持同步增长;与去年同期相比,产销同比增幅分别高出11.53%和18.62%。在载货车各品种中,重型载货车上半年累计产销16.72万辆和16.42万辆,产销率为98.21%,同比分别增长11.77%和15.66%,与去年同期相比,产销增幅分别高出7.15%和13.17%,详细数据见表2。 从上半年载货车的环比增长变动情况来看,重型载货车的增幅在2月达到最高点,而在5月则落入低谷。这主要是因为许多车型尤其是以前普遍存在着″大吨小标″问题的车型在销售上一落千丈,产销同步回落,而在6月又进入新一轮的增长:6月重型载货车产销2.46万辆和2.88万辆,产销率为117.07%,与上月相比,产销分别增长4.43%和10.35%,同比分别增长5.25%和4.24%。 今年上半年,全国范围内开展的治理双超行动、国家采取的紧缩银根货币政策等,对商用车市场特别是二季度汽车市场影响较大。然而,在全国许多城市的商用车销售呈现大幅度下滑局面的同时,某些品牌的重卡车却出现″升温″的销售情况。表现在市场层面上,则是市场的产销集中度进一步提高。一汽解放和东风有限仍旧是两雄相踞,把持着重卡市场的绝对主动权,重汽、北汽控股、陕汽、重庆红岩4家企业也表现不俗。这6家企业占去了重型卡车95%以上的市场份额。 此前,第一梯队的一汽和东风都已明确表示拒绝生产″大吨小标″车辆,这一举动来自于对其自身实力的信心。其中,一汽解放生产和销售重型载货车54928辆和54232辆,仍然占踞重型卡车市场的首位;东风共生产销售重型汽车52818辆和51264辆,其针对长途运输市场推出的东风大力神、东风天龙等新品,都成为了东风重型车中新的利润增长点。 第二梯队共4家,其中:中国重汽生产和销售重型卡车19760辆和20223辆,同比增长77.78%和81.14%,并且重汽在20~25吨的重型车市场中依然占有明显优势。北汽控股延续了去年的优秀业绩,今年上半年的产销持续上扬,市场份额也在不断扩大。共生产和销售重卡13732辆和12750辆,同比增长70.07%和95.1%。其中,福田欧曼无疑是最大的亮点。陕汽共生产和销售重卡9091辆和9999辆,其与德国MAN公司签署全面引进MANF2000技术的合同后,陕汽在技术层面和产品类型上将会有更大的发展空间。重庆红岩共生产和销售重型卡车8349辆和8128辆,同比下降7.46%和1.57%。 从以上这6家重点企业的产销情况来看,治超并没有断了厂家的财路,反而让一些真正有实力的汽车厂家获得了市场机遇。此前已有业内人士分析,国家查处超载,必定会使得运力下降一半,如果要恢复原来的运量,势必会带动重卡销售,这一说法现在得到了证实。 不过,也有遗憾之处,2004年上半年多家重型载货车企业出现亏损,一方面产销连创新高,一方面却是利润在翻着跟头回落,此番情景,料想业内人士难以预料。究其原因既有原材料涨价成本加大,恐怕更多的是竞争环境的恶劣,厂家除了价格战,再也没有更加好的利器,产品同质化致使产品看点不多。 根据前述近年和2004年上半年重型车市场产销数据分析可知:从1999年开始,我国重型汽车实现了产销的高速增长,并且连续四年势头强劲,成为汽车行业最为亮丽的风景线。市场需求扩容速度之快,产销增长幅度之大,使得各企业纷纷抓住机遇上规模,扩大销售占市场。除一些原本不生产重型汽车的其他汽车厂家借机进入以求扩大产品覆盖面外,也使得非汽车生产企业以极大的热情快速进入重型汽车领域,成为竞争中的成员。近几年陆续进入重型车生产领域的有北汽福田、春兰、庆铃等,积极准备进入的有江淮、上汽集团等。这些产业新军的加盟,使重型汽车的市场竞争更趋激烈。这些后来者都是原有生产经营领域中的强者,有良好的经营业绩支撑,有的已经成为或可能很快成为市场中强有力的竞争对手。 随着一汽大吨位重型车的快速发展和大马力道依茨发动机逐步国产化,15吨以上的重型车产品将逐渐成为一汽重型载货车的主导产品;而目前东风商用车公司的大吨位系列车型的产销量已经占东风重型车的70%左右,东风大力神、东风天龙等新产品将构成东风重型载货车新的产品增长点,牵引、自卸等大吨位产品在东风重型载货车中的比重也越来越大。中国重汽集团则在20~25吨重型车市场仍占有明显的优势。“解放”、“东风”品牌的重型车在国内依然有较强的认知度。而这两年中国重汽集团的“斯太尔”、五十铃的“F系列重型车”、春兰重型汽车,尤其是北汽福田的“欧曼”和陕汽集团重型军用越野汽车等产品的异军突起,还有“北方奔驰”、“重庆铁马”等等,随着重型车市场的扩大,国内重型车品牌迅速出现多元化、差异化、个性化的特点。这意味着重型车市场的品牌营销、品牌服务已经升级。 在市场需求的强劲拉动下,产业新军已不再满足于分到一块市场蛋糕,而是梦想后来居上成为黑马,因此其发展速度之快、竞争决心之大,颇有初生牛犊不怕虎之感。北汽福田就是其中典型一例。在中国重型汽车发展中,后来居上是一大特色。上世纪80年代初,集中国重型汽车生产之精华成立了中国重汽,成为重型汽车生产霸主。以后东风公司后来居上,超过了中国重汽,成为领头羊。上世纪90年代末,一汽集团崛起,产销超过东风,成为行业排头兵。目前一汽、东风两大公司竞争势头不减,很显然二者是中国重型车市场的两大霸主。然而,据笔者分析预测,北汽福田和陕汽集团将是未来几年重型车市场新霸主的最有力争夺者。 市场预测及未来展望 影响2004年重型车市场需求的环境因素:国民经济继续保持快速增长,2004上半年我国GDP增长已超过9%,全年预计有望达到8.5%;国家汽车工业“十五”规划重点强调,载货车重点发展适应高速公路需要 功率在300马力以上的重型车,此外,近年颁布了一系列对重型汽车市场影响深远的政策法规,促使重型汽车驶入了“大吨位、大马力、重型化”的轨道;加入WTO后,我国载货车出口贸易的发展带动了国内经济发展,延伸了国内重型载货车市场;今年国家将继续实施西北大开发战略和振兴东北老工业基地战略,这些地区已成为国内市场需求的热区之一,也为重型专用车市场提供更大的需求;国家重点工程将拉动部分地区重型载货车热销,如西气东输、西电东送、南水北调、奥运工程、2010年世博会等国家重点建设项目给重型车带来了无限商机。 考虑以上宏观因素,再根据1995~2004年上半年重型载货车市场销售总量及市场增长率等数据,通过回归曲线分析方法,建立市场预测模型,剔除不确定因素,预测出2004年重型车市场需求将逐步进入平稳的增长阶段,全年市场需求量为29.3~30.1万辆,同比增长在12%~15%之间。 在品牌营销的初期,重型车市场价格将会全面调整和适度下降,加上召回制度及欧Ⅱ、欧Ⅲ排放标准的实施,原材料涨价等因素,重型车的研发、制造、销售等环节的成本将有一定幅度的上升,因此,未来几年内,重型车市场的盈利水平将会越来越低。 随着我国车辆养路费改为征收燃油税,并限制车辆超载后,会进一步促进我国运输车辆向重型化发展。未来若干年,我国国民经济的稳定发展,必然要加快交通运输的增长,公路运输在综合运输体系中的作用愈加重要,公路运输的货物周转速度、平均运输里程和吨位也将提高。由于重型车辆运输具有高吨位、高时效的特征,市场需求必将进一步扩大。 我国公路建设步伐不断加快,公路通车里程迅速增加,高速公路与日延伸,预示着高速运输时代的到来,为重型车辆成为公路运输的主要车种带来了良好的发展机遇。并且在公路运输专业化进程中,重型车以其安全性、动力性、经济性和舒适性等方面的优势也必将发挥更为重要的作用。与重型车密切相关的能源、原材料等基础产业的发展也将随着国民经济的发展而加快。因此,石油和矿山开采、水电工程、林业开发、地质勘探及道路、城市建设等领域对重型车也将有较大的需求。 新版《汽车产业发展政策》的技术政策更注重节能。随着柴油价格的不断攀升和国人对商品耐久性、可靠性的重视,笔者认为,相对于乘用车和客车的环保、安全性的重要度而言,重型车将更加关注产品的经济性、耐久性和可靠性。因此在今后几年,低油耗、大吨位、大功率、适于专业化运输的高端重型载货车,将是今后产品发展的主要方向。载重15吨以上的中高端重型载货车的市场需求较大,特别是载重20吨以上的重型载货车,仍将保持高速增长的态势。 (作者单位系东风汽车集团)

8吨以上重型车市场上的解放与东风两大集团从未像今年这样“惨”。1~5月,“两大”在重卡市场上的份额加起来也不到50%,而在2000年是83%。 与之形成“冰火两重天”的是重汽、陕汽、北汽福田、红岩四家斯太尔企业(下文简称“斯太尔”)销量的上升,平均增幅达30%~40%,市场份额合计46.91%。而就在几年前,“斯太尔”企业在这个市场只有百分之十几的份额。 “两大”的下降与“斯太尔”的上升不仅是企业间的较量,更是汽车市场发展的规律使然。 准重卡时代即将结束 “两大”的惨淡,是因为整个8吨~15吨准重卡市场的没落。2000年,8吨~15吨准重卡与15吨以上重卡,占市场的比例分别是84.8%和15.2%;2005年,两者的比例是6:4,今年有望达到5.2∶4.8。 可以发现,“两大”市场份额下降的速度与准重卡市场萎缩的速度完全同步。看看世界汽车发展趋势,就可作出以下判断:准重卡市场正日薄西山,真正重卡市场有望在未来几年内继续扩容并最终占领8吨以上重型车的大部分细分领域。 在西方,准重卡只占很小一部分市场份额,大部分空间都被小吨位的轻型载货车和15吨级以上的大吨位重型汽车所占据。西方载货车的今天就是中国载货车的明天,如果理解了这一点,就不难理解“两大”市场份额的下滑,也会明白,中国的载货车市场向轻重两极发展是必然的趋势和潮流。 15吨级以上重卡市场快速崛起 15吨级以上重卡市场能在这几年飞速发展,要感谢几大部委从2004年开始并持续至今的治超治限。这一政策的实施推动了重卡市场朝着更大吨位、更大功率方向的提速,之后各地实行的计重收费改革更是让准重卡企业雪上加霜。不少用户购买准重卡车型进行超载的做法很难再行得通,整个市场消费日趋理性,以重型牵引车为标志的15吨级真正重卡产品受到了用户越来越多的青睐。 “斯太尔”从1989年造出第一辆15吨级以上重卡直到2000年,日子都很难过,原因包括重卡市场容量太小、用户需求以普通载货车为主、斯太尔卡车价格过高、原中国重汽经营不善等因素。现在随着这些因素的消除,“斯太尔”成“当红小生”是理所当然的事。这一现象的背后力量就是,15吨级以上载货车市场对准重卡市场的全面替代与升级。 “两大”与斯太尔的“跷跷板” “斯太尔”与“两大”之间的销量关系就像“跷跷板”,“你”升上去,“我”就降下来。两个集团的份额之争,越演越烈。 解放下了很大功夫,推出“奥威”,进攻15吨级重卡市场;东风商用车公司也推出了“天龙”15吨级重型车。 “斯太尔”也没有闲着,正借着销量“水涨船高”之机加紧攻城略地。重汽提出要在两到三年里把经销商和服务站队伍扩展到2000家;陕汽、福田与潍柴结成战略联盟,全面拓展营销服务网络;红岩则加快了合资合作的步伐。此外,红岩在6月发动华东攻势,把触角伸向势力薄弱地区;陕汽即将在北京人民大会堂发动品牌攻势;同时,“斯太尔”的促销手段也是层出不穷。有专家认为,当年的斯太尔弱势企业转为强势企业,现在正借着市场不景气的时机打压重卡新兴企业,“两大”的复兴之路仍然荆棘满地。

重型货车整车,2005年销售6.6万辆,占重型车市场28%;2006年在重型卡车市场整体上涨超过30%的情况下,重型整车销售只有5.57辆,较2005年下降1万余辆,市场份额降至18%;2007年重型整车销售9.37辆,市场份额19.1%,2008年销售10.67辆,市场份额19.8%。

北奔重汽在整合铁马情况下,市场份额从2005年2.6%,发展到2008年销售突破25000辆,市场份额达到4.6%。其产品结构从高端专用重卡,发展到多样化,高中低端全面发展的格局,为未来进一步发展奠定产品基础。

半挂牵引车市场受港口贸易量影响较大,由于我国经济在过去几年对外依赖过大,牵引车市场发展迅速。随着国际金融危机出现,我国港口贸易受到巨大影响,使国家在经济发展思路上进行调整,未来国内经济发展,将更加重视内部发展,减少对外贸经济的依赖。牵引车市场份额将在2008年基础上,有所回落。

2008年,重型卡车上牌数据总量为414202辆。排在前8名的省级地区,上牌量占全国上牌总量的57%。而排在最后的10个省及地区,其上牌总量只占全国上牌总量的9.7%,重型卡车地区分布存在严重的不平衡。从重型卡车上牌分布看,我国重型卡车市场主要集中于人口和矿产资源大省,呈现山区重卡数量少、平原地区重卡数量多的特点。

重型卡车企业,一汽、东风、中国重汽三强凭借完整的重型卡车产业链优势和产品开发能力,在国内占据引导市场发展方向的领军地位;陕汽、福田、北奔重汽等市场份额排在3—8位的企业凭借在细分产品和细分市场上的优势,保持一定生存空间;其他企业将逐步退出重型卡车整车制造领域的竞争,成为领先企业兼并重组的对象,或转入以专用车生产领域。

重型非完整车辆2005年销售11.3辆,占重型车市场48.3%;2006年销售15.7万辆,占重型车市场51.5%;2007年非完整车辆销售达21.67辆,但同期重型车销售总量达48.773辆,增长速度远大于非完整车辆,非完整车辆市场份额下降至44.4%;2008年非完整车辆销售23.9万辆,市场份额为44.3%。

中国重汽是第一集团中唯一处于上升趋势中的企业,2005年市场份额18.6%,其后逐年上升,2008年市场份额达到20.6%,成为重型载货车市场上最大企业。

因此,未来5年,我国重型卡车产品结构将保持近年的大幅度波动发展趋势。但随着经济发展方向的进一步明确,重型卡车结构变化方向也将进一步明确:

重卡三大梯队

总结我国重型卡车企业发展及产品结构变化趋势,可以概括为以下几点:

国家对基本建设投资的管控与支持变化,直接影响重型卡车中工程车辆及相关车辆的需求,导致整个重卡市场产品结构变化。

如在河北地区,矿产资源较丰富,铁、煤、石油储量居全国前列。河北是全国第一钢铁生产大省,每年需要大量铁矿石和焦炭等物资做为生产原料,同时产出的钢铁产品需要运输向各地市场。因此河北市场上的大批重卡常年用于铁粉、矿石、煤炭等粉类物料的重载运输,以及其他长途物流运输等,且市场一直较稳定。

2005重型牵引车销售5.59万辆,占重型车市场23.7%份额,2006年重型牵引车销售达9.3万辆,市场份额增加到30.5%;2007年牵引车销售继续大幅增长,达到17.7万辆,市场份额增加到36.5%;2008年牵引车销售19.47辆,市场份额较2007年略有下降,为35,9%。从市场份额变化图表中可以看出,近年我国市场对各类重型卡车产品的需求结构变化较大。这主要是由于以下几点原因造成:

从2005-2007年,两家企业市场份额都保持稳步上升,2005年,陕汽、北汽福田市场份额分别为6.8%、6.5%,2006年两家企业市场份额同时大幅度增长,分别达到10.6%和10.4%。2007年,陕汽市场份额达到?2.3%,北汽福田市场份额也进一步提升到11.6%。两家企业市场份额都是近年最高水平。

中国一汽近4年市场份额也处于下跌趋势中,2005年市场份额为23.8%,2007年降至19.7%,2008年较2007年市场份额略有增长,为19.8%。

本文由betway体育手机版发布,转载请注明来源:斯太尔如日中天,重型车市场预测及展望